Un abonnement mensuel transparent à 250 €
Souscrivez à notre service de planification financière sur abonnement pour 250 €/mois, sans engagement et sans frais cachés. Vous bénéficiez d’un accompagnement impartial, d’un suivi personnalisé et d’un accès direct à un expert dédié. Aucun produit n’est vendu, aucun instrument complexe n’est promu. Les rendez-vous et les échanges sont inclus, tout comme la confidentialité de vos données.
Tarif mensuel fixe
250 €/mois, tout inclus, sans surprise.
Conseiller dédié
Un expert vous suit tout au long de l’abonnement.
L’équipe evikexenivo à votre service
Des professionnels engagés à vos côtés
Notre équipe rassemble des experts expérimentés en planification financière, choisis pour leur indépendance et leur capacité à accompagner chaque client dans la durée. Chaque membre partage une exigence de clarté, d’écoute et de confidentialité.
L’accompagnement repose sur une relation de confiance durable.
Julien Martin
Conseiller financier
Julien accompagne les clients depuis plus de dix ans avec rigueur et objectivité.
Diplômé en gestion, il a travaillé dans différents cabinets avant de rejoindre evikexenivo.
“Construire une relation de confiance, c’est essentiel.”
100+ clients accompagnés
Sophie Laurent
Gestionnaire clientèle
Sophie coordonne le suivi client et veille à la confidentialité des échanges.
Forte d’une expérience variée, elle assure la fluidité des relations et la satisfaction client.
“Chaque client mérite une attention sur-mesure.”
Processus client optimisé
Yannick Petit
Expert accompagnement
Yannick veille à l’amélioration continue des services et à la conformité RGPD.
Passionné par la qualité de service, il s’engage pour une planification responsable.
“Adapter le service à chaque client, c’est notre engagement.”
Mise en place RGPD
Votre conseiller reste votre interlocuteur unique.
Notre processus d’accompagnement
Un parcours structuré, de l’analyse initiale au suivi personnalisé, pour une planification en toute confiance.
Échange initial confidentiel
Première rencontre pour comprendre votre situation et vos attentes, sans engagement commercial.
Objectif
Cerner précisément vos besoins et priorités.
Notre action
Nous écoutons activement votre parcours et vos projets pour définir ensemble les axes du futur accompagnement.
Notre méthode
Dialogue approfondi, sans pression, basé sur la transparence et l’écoute.
Outils
Questionnaire, grille d’analyse, entretien dédié.
Livrables
Compte-rendu personnalisé de l’échange initial.
Analyse personnalisée
Étude approfondie de vos données et de votre contexte pour formuler des recommandations adaptées.
Objectif
Élaborer une vision claire et réaliste.
Notre action
Nous analysons ensemble les informations recueillies pour identifier les leviers d’amélioration.
Notre méthode
Méthodologie structurée et impartiale, respectant la confidentialité.
Outils
Tableaux d’analyse, documentation sécurisée.
Livrables
Synthèse des axes d’accompagnement.
Mise en place d’un plan d’accompagnement
Construction d’un plan d’actions sur-mesure, en phase avec vos priorités et contraintes.
Objectif
Structurer un accompagnement progressif.
Notre action
Nous co-construisons un calendrier d’échanges et d’actions à mettre en œuvre à votre rythme.
Notre méthode
Élaboration concertée, validation à chaque étape.
Outils
Planning, feuille de route partagée.
Livrables
Plan d’accompagnement validé.
Suivi mensuel et ajustement
Rendez-vous réguliers pour évaluer l’évolution de votre situation et ajuster les recommandations.
Objectif
Assurer la cohérence et la continuité du service.
Notre action
Nous faisons le point ensemble, réévaluons les axes et ajustons les recommandations selon vos besoins.
Notre méthode
Bilan mensuel, échanges confidentiels et traçabilité des ajustements.
Outils
Tableaux de suivi, reporting sécurisé.
Livrables
Synthèse mensuelle des évolutions.
Tarifs et prestations
Une offre claire, sans commission ni frais cachés
Essentiel
Accompagnement personnalisé mensuel
-
Rendez-vous mensuel inclus
-
Conseiller dédié
-
Synthèse personnalisée
-
Support sécurisé
Accompagnement+
Suivi renforcé avec bilans intermédiaires
-
Rendez-vous mensuel inclus
-
Deux bilans intermédiaires
-
Conseiller dédié
-
Synthèse personnalisée
-
Support sécurisé
Premium
Accompagnement prioritaire et réactivité accrue
-
Rendez-vous mensuel inclus
-
Suivi prioritaire
-
Conseiller senior
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Synthèse personnalisée
-
Support 7j/7
Pourquoi nous choisir ?
Clarté, impartialité, confidentialité